【哦，原來輸入對帳單後，讓AI為我們計算這麼方便】
【相對於 Portfolio Visualizer ， YP Finance感覺對我來說更容易】
一進入教室，四周充滿著一種靜靜的期待。同學們坐在電腦前，準備著迎接這次工作坊的內容。今天，他們將學習如何應用AI技術，讓以往繁瑣的投資分析變得輕鬆簡單。作為這堂課的教練，我也感受到大家的好奇與興奮，這將會是一次結合科技與專業的深入體驗。
如何用更簡單的方法分析客戶交易資料
作為今天的課程教練，我的目標是引導同學們從零開始，逐步掌握AI技術來簡化他們的工作。我們的第一步，是從看似普通的對帳單出發，利用ChatGPT來進行自動化數據分析。過去，這種工作往往需要手動處理，但現在，只要輸入對帳單，AI就能迅速完成計算。
然而，這個看似簡單的過程其實暗藏不少細節。同學們很快發現，如果對帳單的指令輸入不正確，AI的辨識就會產生誤差。不過，當我們加入輔助工具後，這些問題都能夠迎刃而解。具體如同(https://www.cfpvoice.com/post/20240824)這篇文章內所提到的內容。
我聽到有同學小小聲的說：“好方便！”這不僅是工作效率的提升，更是AI技術在日常工作中帶來的實質幫助。透過實際操作，大家都切身體會到工具如何讓繁瑣的流程變得更加流暢。這正是今天課程的核心：使用AI來協助我們快速、精準地完成工作。
從投資專業角度分析數據
接下來，我們轉向主動投資策略的分析。這堂課讓同學們學習了勝率、風險/報酬比、交易期望值等關鍵指標，這些指標能幫他們更好地理解並評估客戶的交易行為。當我們將這些數據轉化為圖表分析後，學員們對數據之間的關聯有了更清晰的認識，這也增強了他們在日常顧問工作中的信心。
被動投資分析：更簡單的策略
隨後，我們探討了被動投資策略的分析。同學們使用了Portfolio Visualizer與YP-finance這兩款工具，進行被動投資的績效分析與比較。特別是YP-finance，專為台灣市場設計，為顧問們提供了更多實際操作的靈活性。同學們漸漸發現，這些工具的簡單易用，讓他們能夠更輕鬆地應對不同客戶的需求。
補充：Portfolio Visualizer vs. YP-finance比較
我們可以比較Portfolio Visualizer和YP-finance。以下是兩者的一些區別：
項目 | Portfolio Visualizer | YP-finance |
台股資料 | 無 | 有 |
免費回測長度 | 十年 | 十年以上 |
付費版價格 | 900台幣/月 | 149台幣/月 |
台美資料合併 | 無 | 付費版可用 |
分析完整度 | 完整度高 | 一般 |
語言 | 英文 | 中文 |
標的涵蓋程度 | 完整，但無台股個股 | 標的較少，但基本都有 |
適合對象 | 專業分析師 | 一般使用者 |
資產配置與因子投資
最重要的資產配置回測的練習主要包括以下三個方面：
● 經典組合：運用ETF進行投資組合的設計。
● 歷史回測：檢視不同投資組合在歷史上的表現。
● 因子投資：根據不同的股票因子調整資產配置，希望能夠超越大盤表現。
這些練習的目的是讓學生們更深入了解資產配置的概念，並學習如何為客戶提供更合適的建議。
數位工具的價值
今天的課程讓每一位同學深刻體會到，AI技術與數位工具的結合，已經徹底改變了我們處理金融資料的方式。這不僅加快了工作流程，更重要的是，這些工具讓我們能夠以全新的角度去思考，從而解決過去難以處理的問題。我個人認為，這不僅僅是技術的革新，更是顧問們實現職業突破的關鍵。
最後一堂課
課程結束時，已經有同學表示非常期待下一次的課程到來。而在即將到來的最後一堂課中，我們要深入探討如何運用AI來幫助你建立品牌影響力，從內容創作到社群媒體經營，全面提升你的職業競爭力。
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