理財顧問「創立個人品牌」的5步驟！

已更新：2月9日

作者：呂崴

有許多理財顧問想創立個人品牌，但遲遲沒有跨出第一步。為什麼呢？除了不知道如何開始以外，還有另一個原因是「求好心切」。

不知道該如何創立個人品牌的顧問，可以依照本篇文章的步驟，一步步執行。不必等到最完美、要求到一百分才能開始，建立品牌的過程更重要的是「從做中學」，從讀者、客戶的反應來確認方向是否正確。你可以有很多想法，落實到做法。就跟投資一樣，跨出第一步就不那麼難。

1.定位自己

身為理財顧問的你，想呈現怎樣的樣子給客戶看到呢？以行銷術語來說，第一個階段要做的事情是「設定人設」。除了專業的理財、投資、保險、資產配置，也可以是個性、興趣、專長、價值觀、品牌調性、品牌價值。

舉個例子，艾利財稅的版主玉茹，專業是財務稅務規劃，品牌目標是協助客戶進行財務規劃、達成理財目標。再舉個例子，講到作家吳淡如你會想到什麼呢？專業作家、文筆很好、理財、輕投資、財商觀念、知性、自我成長等等，這些關鍵字就是吳淡如的人設。

溫馨提醒：人設最好要符合自己本身的個性，是真實自然的。且不要違反世俗觀念。

選擇客群與人設是相輔相成。繼續以吳淡如為例，往下思考吳淡如的客群會是哪些人呢？需要建立財商觀念的社會新鮮人、對自我成長有興趣的上班族，而且可能以知性女性為主。高中生可能不屬於他的客群。

吳淡如、股癌都是以分享投資理財為主，但他們兩個人的人設不同，所以客群也有所差異。差在哪裡呢？請試著思考看看~

依據你所選擇的客群，可以替客戶解決什麼問題？建立怎樣的商業模式呢？吳淡如從前期的各種出書之外，現在已經上線了多堂線上的財商課程，偶爾還接業配推廣各種中老年的保健食品。

身為理財顧問的你，除了理財規劃、投資建議、銷售金融商品，有沒有可能結合線上直播帶貨？只要有流量，什麼都有可能，股癌就曾經業配過海藻鈣，只因為客群對了，真的會有人買，廠商就買單付錢了。

你要打照的內容，基本上都是圍繞著自己的專業。依據形式的不同，可以是文章、影片、臉書貼文等等。之前分享過發想內容主題的方式，可以參考下方的兩篇文章。

最後的最後，要將撰寫好的內容擴散出去，讓潛在客戶看到。除了可以建立自己的臉書粉絲團之外，也可以主動將這些內容分享到相關的社團、LINE社群，或是授權給相關媒體。舉例來說，理促會上的文章，就會授權給Smart智富刊登。讓你的文章有機會給更多人看到。

溫馨提醒：主動分享內容要注意社團、LINE社群的規定，避免被視為廣告文，反而造成反效果。

以上的五步驟，寫了一千多個字都是屬於過去的觀察與經驗分享。最後花一點篇幅提醒各位顧問，跨出第一步之後，務必務必持續堅持下去。依據市場反饋，持續優化修正。

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【作者】呂崴

│理財好聲音行銷與專案經理

│政大文學研究所碩士，金融業行銷經歷近10年。曾任職富邦證券、保險、外匯公司，專長為網路行銷操作。

│文章曾曝光於Yahoo、Smart智富月刊、CMoney、關鍵評論網等媒體。

│專為理財顧問成立的LINE社群。

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