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線上分享會：讓CFP證照怎麼成為助攻業務好幫手&美國理財顧問都在用的整合理財帳戶軟體介紹
6月15日 週三
|Zoom 網路會議
這主題，我將在6月的文章分享會跟大家一起討論。CFP證照是業務阻力或助力，還是無能為力？ 另外，我們也會分享美國理財顧問都在用的「整合理財帳戶軟體」，在美國，如果顧問沒有使用這些軟體，對客戶的體驗就差很大，到底有哪些強大的功能呢？
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6月15日 週三
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這主題，我將在6月的文章分享會跟大家一起討論。CFP證照是業務阻力或助力，還是無能為力？ 另外，我們也會分享美國理財顧問都在用的「整合理財帳戶軟體」，在美國，如果顧問沒有使用這些軟體，對客戶的體驗就差很大，到底有哪些強大的功能呢？