理財顧問投資工作坊：投資組合的打造與健診

【理財顧問投資工作坊：投資組合的打造與健診】將利用10堂課，使用美國理財規劃工具，分析投資組合。協助顧問建構投資組合能力，並帶入案例討論投資觀念。讓顧問可以帶著客戶，進行一場未來10年的投資實戰。

【10堂課可以學到哪些？】

1. 藉由各種案例討論投資觀念
2. 建構符合客戶利益的投資組合能力
3. 使用美國規劃工具實戰分析投資組合
4. 台股美股券商的比較&實作
5. 帶著你的客戶進行一場未來10年的實戰
6. 理財顧問執業重點&品牌打造概念與個別輔導會談

【工作坊=討論+練習+實作】

◼討論：工作坊的課中討論，皆有CFP持證助教引導帶領小組討論。

◼練習：參與的顧問務必完成課前課後的練習，將內容融會貫通！

◼實作：邀請學員分組進行「未來實驗基金」，帶領客戶進行實際的資產配置

【各種數位工具，協助顧問完整吸收課程內容】

◼工作坊線上進行：工作坊使用ZOOM線上進行，在世界各地的顧問皆可參與。

◼數位課程MAP：參考書單、上課投影片、錄影檔連結，甚至是學員的作業，都能在MAP快速找到

◼提供錄影檔：課程全程錄影，方便補課或複習，上課期間內無限次回放。

◼專屬LINE社群：理財顧問的路上，需要戰友一同努力！歡迎利用LINE社群，和講師、學員一同交流。

提醒：工作坊中有討論與資料查找實作，建議學員使用電腦參與工作坊。

9/16前報名可享早鳥價，名額有限>>

https://www.accupass.com/event/2208301446307551498680