顧問公司介紹系列-上勤財顧

〔理財好聲音線上分享會〕

• 主題：顧問公司介紹系列-上勤財顧
• ‌主持： 麥道森(理財好聲音創辦人)
• 嘉賓： 曹岑安(上勤財顧總經理)、PG蔡至誠(阿爾發教育長)
• 時間：2024/6/19(三) 晚上8點

‌想嘗試收費理財規劃顧問，最好最快的方式之一，就是學習前人的經驗！

理財好聲音開始為顧問們介紹收費理財規劃顧問公司，分享它們的開發、訓練、經營的模式。透過這些分享，可以學習實際的營銷經驗，也可知道理財顧問的一些可能的問題減少犯錯，甚至未來還有碰面切磋交流的機會！

上勤財顧已經耕耘理財規劃三年，服務北中南已超過1200位客戶，累積營收也超過千萬台幣。2023年10月，阿爾發金融科技入股上勤理財規劃顧問公司，進一步擴大金融生態圈，本活動也邀請到阿爾發投顧的教育長PG蔡至誠，分享目前財顧公司如何以信託結合投資管理、財富管理科技WealthTech應用來拓展營運成績。