理財好聲音：南區投資工作坊&數位工作坊學習回顧
作者：麥道森 作為 理財好聲音 的主辦方，我們在高雄舉辦了投資工作坊和數位工作坊，這次的活動讓我深感驕傲，也讓我們對南區的學員們留下了深刻的印象。高雄一直是我們希望拓展的區域，而這次的活動成功舉辦，使得 理財好聲音 在高雄有了更深的存在感。...
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理財好聲音
9月26日讀畢需時 3 分鐘
2024理財顧問論壇：創建改善CFPs與IFAs的商業模式的討論
「感謝理財好聲音寫作陪伴計畫的支持，讓我得以開始撰寫文章，並且目前我的文章已發表在商益或風傳媒等平台。」 「我們應該致力於開發工具，以解決目前財務規劃中的手動處理問題。」 「2023年，我非常榮幸能夠見證Dimensional的發展，並有幸聆聽了劉宗聖理事長關於主動型ETF...
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理財好聲音
8月24日讀畢需時 3 分鐘
數位工作坊心得：AI數據魔法工作坊心得
作者：麥道森 我從沒想過我們可以使用ChatGPT來處理客戶的收支儲蓄表 Gary 教我們如何利用 OCR 和 ChatGPT 快速處理客戶的證券對帳單 結果發現有一種統計方法，可以找出客戶整年收支數據中的異常，這些可能是錯誤的...
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理財好聲音
8月24日讀畢需時 3 分鐘
股市高點之後，你做對投資選擇了嗎？
作者：麥道森 顧問A：「我在市場下跌時逃走了，出了一半的部位」 顧問Ｂ：「你怎麼知道什麼時候該退出市場？」 過了三周後，顧問A跑來問我：「現在市場上漲回到壓力區還是支撐區，我賣出的部位該怎麼辦？」 想要有時候挑選時機，避免下跌，你必須要連續對兩次：正確在即將下跌時賣出，以及...
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理財好聲音
7月28日讀畢需時 3 分鐘
顧問公司系列介紹：上勤財務顧問
作者：麥道森 「創造人生第二個勝利」 「提升你原本保險顧問的形象跟地位」 「透過手把手的教練帶領，帶你做客戶的財務規劃方案」 「轉型後客戶反過來追著顧問」 這是我在上勤財務顧問的分享會中，我覺得很值得分享的幾句話。理財好聲音跟上勤理財規劃顧問公司(以下簡稱上勤)接觸雖然不到...
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理財好聲音
5月27日讀畢需時 3 分鐘
工作坊心得：數位GPT陪伴工作坊
作者：麥道森 「原來我不會下對應的咒語，難怪我的ChatGPT回應都不如預期。」 「這樣的製作圖片方式真的是很快速，而且可以自己製作LOGO，對我建立自己的品牌，或者讓文章加上圖片看起來更出色，很有幫助。」 「我原本寫文章的時候就有用ChatGPT，不過原來對ChatGPT...
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理財好聲音
4月27日讀畢需時 5 分鐘
理財好聲音線上分享會：譚鈞元的AI人工智慧精彩洞察
作者：麥道森 譚鈞元：多元背景下的人工智慧實踐者 我們非常榮幸邀請到理財促進會的前幹部，也是多才多藝的譚鈞元來分享他的經驗。譚鈞元的職業生涯跨越了資訊管理、金融業和珠寶設計等多個領域。他的經歷證明了即便離開了編程工作，仍然可以透過人工智慧工具在各個領域取得成功，展現了技術的...
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理財好聲音
2月27日讀畢需時 2 分鐘
投資型保單報酬率計算：時間價值的重要性
作者：麥道森 新年快樂！希望大家都能擁有一個美好的開年心情。 在我們最近的工作坊中，在說明投資時，投資人如果常常自行選擇進出時機，常常會導致投資績效低於指數的績效，因此帶到使用IRR內部報酬率來計算投資者真實報酬率的重要性。 「老師，那請問投資型保單也可以計算嗎？...
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理財好聲音
2月27日讀畢需時 3 分鐘
孫國城處經理：壽險高階主管到CFP的轉型之路
作者：麥道森 理財好聲音有幸邀請到了51歲的孫國城處經理，一位在高階管理職位上取得卓越成就的資深理財專家。 「因為聽到客戶說要解約保單，去購買ETF」 「台灣普遍都落後新加坡10年以上，新加坡的一些他知道的金融專家或保險顧問，都已經在擁有CFP」...
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理財好聲音
2023年11月11日讀畢需時 3 分鐘
當機器人理財遇見德明信基金：因子投資、ETF、美國理財顧問都在推薦！
作者：麥道森 2023/11/7，理財好聲音舉辦了一場別開生面的線上分享會，主題為「當機器人理財遇見德明信基金」，非常感謝由阿爾發證券投資顧問公司的董事長James Chen親自主講。James不僅深耕於理財領域，也是早期積極撰寫部落格的作家之一，其文筆出眾，內容豐富多彙，...
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理財好聲音
2023年10月9日讀畢需時 3 分鐘
iShares公司的資產配置系列 ETF介紹:AOA,AOR,AOM,AOK
作者：麥道森 在我們的一次工作坊課程中，我發現一位顧問（工作坊的學員）在她的投資組合中有很高的現金比例。我問她原因，她回答自己曾經定期儲蓄於幾檔共同基金，但由於2016年川普出乎意料地成為了總統，她感到恐慌，也看到基金開始出現虧損（未實現損失），所以她贖回了所有的共同基金，...
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理財好聲音
2023年9月29日讀畢需時 3 分鐘
為何理財顧問需要學習數位工具？應該如何應用？
作者：麥道森 2023/9/26理財好聲音舉辦了線上的「理財顧問數位工具分享會」，很多金融顧問線上參與。我注意到了一個特點，大家對數位趨勢很感興趣，但是不知道該如何開始，更重要的是，數位趨勢很多人討論，但是沒有人針對理財顧問的需求提供建議，那我來試試看！...
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2023年9月16日讀畢需時 3 分鐘
台灣人投資美股，預扣稅將降到10-15%！
作者：麥道森 最近有個關於「投資美股」的大新聞，第一時間我已經在「理財好聲音」的LINE社群將資訊跟顧問分享，接著也特別整理文章出來。 如果你也想看到第一時間的資訊分享，歡迎加入理財好聲音的〔理財顧問專屬社群〕LINE社群。 美國新稅法對台灣QI資格券商的影響...
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理財好聲音
2023年8月26日讀畢需時 3 分鐘
Dimensional：專注於長期投資價值＆積極跟CFPs合作的基金公司！
作者：麥道森 上週，理財好聲音的夥伴和一位顧問Evonne與Dimensional(基金公司)會面。這次的會面要特別感謝阿爾發金融科技的的James的協助，我們也將在年底(12/16)的理財規畫論壇跟Dimensional Fund...
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2023年8月26日讀畢需時 3 分鐘
全球股市ETF介紹：VT一次投資全球超過9,000支股票 ！
作者：麥道森 VT，投資全球超過9,000支的股票 當許多人投資個股時，經常感到資金不夠，一方面想購入這檔，另一方面也想購入那檔夢想，因為想要挑選到下一檔如微軟、特斯拉或Nvidia，但前幾大持股中，真正能夠選中大賺的人寥寥可數。而VT的前五大持股即包含這些明星股票，甚至其...
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理財好聲音
2023年7月30日讀畢需時 4 分鐘
打敗90%主動型基金的「美國全市場指數基金VTI」介紹
作者：麥道森 我會開始整理一些指數化工具的介紹，希望對各位有所幫助。這類文章或許較為嚴肅，但是對尤其是對金融業的顧問來說，不管是服務客戶或者是在未來職業發展都很有幫助 VTI 是我第一檔介紹的ETF 2012 年，當初我開始介紹美國的ETF 的時候，第一個介紹的不是S&P...
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理財好聲音
2023年6月24日讀畢需時 3 分鐘
為什麼我持股信心總是很薄弱？
作者：麥道森 「麥道森，我這樣做是對的嗎？」 「因為川普上任，市場恐慌，所以我把安聯科技大壩基金給全部贖回，並且重新定期定額，所以現在有很多的現金在美元帳戶內 」 我回答說：「因為閒置現金很多，會導致你不會有投資收益」...
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理財好聲音
2023年5月28日讀畢需時 3 分鐘
年輕人不該投資高配息ETF基金？可多考慮：報酬率、股息再投入效果這2點！
本文作者：麥道森 最近網路上關於高配息的討論相當熱門，其中有兩個相關的文章特別引人注目，分別是綠角的文章、清流君的影片。想跟大家討論一下~ 對知名指數部落客 綠角、清流君的閱讀感想 首先是綠角發表的一篇名為《為何年輕人追求配息(Bias Towards...
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2023年4月15日讀畢需時 2 分鐘
寫部落格的心路歷程：尋找同好➡迷惘➡分享
作者：麥道森 最近和一些熟悉的顧問朋友交流時，發現他們有一個共同目標：希望透過撰寫文章來發展自己的個人品牌。在討論中，我發現大家普遍存在以下幾個迷思或疑問： 「這個題目已經有人寫過了。」 「我沒有投資專業，該如何寫投資相關文章？」 「我上次寫的文章，流量不多。」...
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理財好聲音
2023年3月12日讀畢需時 4 分鐘
避免陷入惡性循環的6大理財陷阱：快看聰明生活經濟學心得！
作者：麥道森，本文經ChatGPT協作而成、部分內容由ChatGPT翻譯 這是一部由我的財務規劃師朋友推薦的電影。如果你是財務顧問，或者你有投資問題，你應該看。 這部約90分鐘的紀錄片名為《Get Smart With Money》，中文片名是「聰明生活經濟學」，在Netf...
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