理財好聲音6天前3 分鐘理財顧問公司介紹系列:選擇適合的執業方式、提供技術與支援!作者:大錢先生 2023年,有人在理財好聲音LINE群組說:「已經考到CFP資格,但可供執業參考的顧問公司資訊很少,不知道有哪些公司可以選擇?」 一時群內顧問們,熱心的提供自己所屬公司的資訊給這位朋友參考,但大家都非常含蓄低調,替《理財好聲音》保留形象,最後的一句留言是,如...
理財好聲音5月1日4 分鐘非金融機構收費顧問&金融機構顧問的3點差異作者:大錢先生 非金融機構收費顧問跟金融機構顧問的三點差異 4/25(四)下午跟婦女培力中心合辦了一場保單稅務的公益理財講座,現場來賓對保單稅務都踴躍發問,顯然是有備而來!講師鋼鐵紳士靖傑貼心的留下時間讓臺下來賓做個別諮詢。有來賓還特地將家中的保單資料整理下來,仔細的詢問鋼...
理財好聲音3月30日5 分鐘財務顧問如何做好客戶的投資風險管理,帶動業務成長?作者:大錢先生 民眾最重視財務顧問的什麼 美國晨星在 2023 年顧問研究「民眾最重視財務顧問的什麼?」 報告中指出,顧問在關注投資風險管理、教育非投資者、比較業界同行,以及評估自身的優勢和劣勢,顧問能夠更有效地滿足客戶需求並帶動自身業務。這份報告為理財顧問提供了做法,幫...
理財好聲音2月27日7 分鐘如何選擇適合自己的「收費」理財規劃顧問?作者:大錢先生 最近因為協助客戶處理家中不動產的問題,想找一位代書協助客戶,產生一個問題,該怎麼選擇一位適合這位客戶的代書來服務呢?一般人在找尋律師、醫師、代書或會計師服務的時候,大都會經由親友轉介或自行上網搜尋比較來找尋,至於最後服務的品質如何,有時候也只能看個人運氣好壞...