作者：麥道森 「台灣金融業的財富管理，現在服務的方式太原始了」早上跟一位掌管新台幣百億元的投資部門主管交流。他提到了目前財富管理的發展的情況。 由於職務上的調整，以及部門的交易人員建構完整性非常的高，這位主管，目前也協助公司的總經理進行公司的數位轉型，由於過往操盤單位占公司...

作者：麥道森 考CFA、CFP證照的原因之一：年薪三百萬 大約在15年前，剛出社會沒多久，因為是金融業，所以就要考證照，因此我就下定決心，在結婚前，要考上最頂尖的金融證照：CFA、CFP 台灣的證券分析師，考試的其中的一個原因是有人說：「來考CFP或CFA啊，考上以後，每年...

作者：麥道森 拜訪過CFP朋友 Emma之後，他提到一個家族辦公室的困難之處。Emma主要經營項目為家族辦公室。當遇到客戶，需要做理財健診時，就必須要手動來做報表，將客戶的不同資產，從不同來源整合進來。 事實上顧問在做這件事情的時候，其實她想做的事情是叫做Assets...