理財好聲音：南區投資工作坊&數位工作坊學習回顧
作者：麥道森 作為 理財好聲音 的主辦方，我們在高雄舉辦了投資工作坊和數位工作坊，這次的活動讓我深感驕傲，也讓我們對南區的學員們留下了深刻的印象。高雄一直是我們希望拓展的區域，而這次的活動成功舉辦，使得 理財好聲音 在高雄有了更深的存在感。...
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理財好聲音
9月26日讀畢需時 3 分鐘
2024理財顧問論壇：創建改善CFPs與IFAs的商業模式的討論
「感謝理財好聲音寫作陪伴計畫的支持，讓我得以開始撰寫文章，並且目前我的文章已發表在商益或風傳媒等平台。」 「我們應該致力於開發工具，以解決目前財務規劃中的手動處理問題。」 「2023年，我非常榮幸能夠見證Dimensional的發展，並有幸聆聽了劉宗聖理事長關於主動型ETF...
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理財好聲音
8月24日讀畢需時 3 分鐘
數位工作坊心得：AI數據魔法工作坊心得
作者：麥道森 我從沒想過我們可以使用ChatGPT來處理客戶的收支儲蓄表 Gary 教我們如何利用 OCR 和 ChatGPT 快速處理客戶的證券對帳單 結果發現有一種統計方法，可以找出客戶整年收支數據中的異常，這些可能是錯誤的...
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理財好聲音
2023年6月24日讀畢需時 2 分鐘
定期定額買0050越買越開心、買VTI卻越買越恐懼，差別在於……
作者：呂崴 2022年，理財好聲音舉辦了第一次的投資工作坊，由麥道森主講。有次課程中，我分享了目前正在定期定額買0050、VTI，但兩檔ETF定期定額過程中，一檔不斷上漲；一檔不斷下跌，給我的感受天差地別。 當時，麥道森給了我一些投資心態上的回饋，所以寫成這篇文章分享出來。...
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理財好聲音
2023年6月24日讀畢需時 3 分鐘
為什麼我持股信心總是很薄弱？
作者：麥道森 「麥道森，我這樣做是對的嗎？」 「因為川普上任，市場恐慌，所以我把安聯科技大壩基金給全部贖回，並且重新定期定額，所以現在有很多的現金在美元帳戶內 」 我回答說：「因為閒置現金很多，會導致你不會有投資收益」...
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理財好聲音
2022年9月24日讀畢需時 5 分鐘
台美的理財顧問收費、線上理財規劃軟體「距離」有多遠？
作者：麥道森 「台灣金融業的財富管理，現在服務的方式太原始了」早上跟一位掌管新台幣百億元的投資部門主管交流。他提到了目前財富管理的發展的情況。 由於職務上的調整，以及部門的交易人員建構完整性非常的高，這位主管，目前也協助公司的總經理進行公司的數位轉型，由於過往操盤單位占公司...
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理財好聲音
2022年9月24日讀畢需時 5 分鐘
考上CFA或CFP證照後，你感受過/感受到價值了嗎？
作者：麥道森 考CFA、CFP證照的原因之一：年薪三百萬 大約在15年前，剛出社會沒多久，因為是金融業，所以就要考證照，因此我就下定決心，在結婚前，要考上最頂尖的金融證照：CFA、CFP 台灣的證券分析師，考試的其中的一個原因是有人說：「來考CFP或CFA啊，考上以後，每年...
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理財好聲音
2022年9月18日讀畢需時 6 分鐘
CFP理財顧問的數位轉型：如何透過金融科技轉型成「機器+顧問」？
作者：麥道森 「因為疫情的關係，我跟客戶沒辦法見面，因此我們改成透過Line的方式進行溝通。」 「像這個潛在客戶，他就是在網路上看到我的部落格，開始向我詢問一些資產規劃的問題，包含投資，財產移轉...等等問題。」 這個是在幾個月前，麥道森跟一個顧問在聊他最近的商業模式的時候...
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理財好聲音
2022年9月15日讀畢需時 3 分鐘
統一保經徐采蘩總經理的ETF實戰資產配置心得
「當初如果不是麥道森的關係，我也不會那麼早接觸ETF指數化投資」 「當初舉辦了二十多次的投資聚會，讓我們這些顧問能夠在市場上，了解主動投資以及被動投資的差別」 時間回到2014年，那個時候開始收到麥道森發給我們的電子郵件，他告訴我們，可以透過指數化的投資，來解決客戶的資產配...
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理財好聲音
2022年9月5日讀畢需時 2 分鐘
賣出選擇權這些的投資策略，可能比你想像中的「更加沒用」！
作者：麥道森 理財好聲音曾經在2022的7月19號分享過「理財顧問一定要知道：主動投資被動投資差別在哪。」 如果你對這個主題有興趣，可以加入〔理財好聲音〕理財顧問專屬LINE社群，回顧之前的投影片，來看看當時理財好聲音提到的論點，包含： 主動投資跟被動投資差別...
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